关于南开区金融服务业发展的调研报告　　

区政协经济委员会 区政协民建界别委员

　　(在政协南开区第十四届委员会第二十一次主席会议上作了专题协商)

　　金融服务业指金融服务提供者所提供的各种资金融通方面服务活动所构成的产业。它是以银行金融业(信托、银行、保险、证券)为主体，其他非银行金融业(担保、典当等)为补充的金融服务业体系。发展南开区金融服务业可以扩大规模、提升效益，增加税收,同时也可以更好地服务于实体经济，服务于南开区的经济和社会发展。基于这个目标，经济委与民建界别委员联合进行调研,并形成调研报告如下:

　　一、南开区金融服务业发展现状

　　 1、在全区经济结构中的定位

　　从经济结构来看，至2013年末，南开区金融服务业增加值实现70.9亿元，占全区服务业增加值的比重为13.2%，占全区经济总量(GDP)的12%；从税收角度来看，2013年金融服务业留区税收为2.27亿，占当年留区税收总量的5.8%，占当年地区财政收入的4.8%。从全市的角度来看，天津市2013年金融服务业增加值占全部服务业的比重为17.4%，河西区与和平区的金融服务业占比分别为45.3%和32.1%。综上来看，无论是增加值的实现还是税收的产生，南开区金融服务业仅是区域经济的重要组成，尚存很大的发展空间。

　　 2、金融服务机构现状

　　至2013年末，南开区金融机构总数达365家，其中分行级银行3家、一级支行76家、下设网点187家;保险公司24家、证券公司设营业部21家、小额贷款公司10家、融资性担保公司10家，股权投资企业和股权投资管理企业24家、其他类10家。截至2013年末，南开区金融机构本外币存款余额为1900亿元，贷款余额为1130亿元，同比增速24%和22%。区域内上市公司6家，新三板挂牌公司3家，天津股权交易所挂牌公司2家。

　　3、人才、载体和政策环境

　　一是南开区科教优势明显。区内汇集了16所高等院校和63家科研院所，天津大学、南开大学、南开中学闻名中外。目前，南开区常住人口中，具有大学文化程度的人口为35.6万人，每10万人中具有大学文化程度的由2000年的2.2万人上升到3.5万人；区域人才储备和人才素质稳步提升。二是区域面积40.64平方公里，是天津市面积最大的中心城区。近年来南开区以规划为先导，不断完善产业布局，优化金融环境，大力加强载体建设，全区纳入楼宇经济载体86座，包括金融街中心、宝利国际广场、津通格调大厦、时代奥城国际生态写字楼等超5A金融载体项目，红旗路以西占地1500亩天拖地块正在规划开发中。三是南开区2014年新近出台了针对金融服务业的详细扶持政策。

　　二、南开区金融服务业发展中存在的问题

　　1、规划设计滞后，金融创新意识不强

　　受天津市整体规划、行业管理及区级财政收入的影响，南开区金融服务业的发展表现出很大的非自主性和随意性。大到城市规划、功能布局，小到金融机构需要的设施结构，都缺乏统一规划，前瞻性不强，难以满足金融业发展的硬件要求，对发展金融业所要求的集群效应形成一定的缺陷。同时，受制于金融服务机构的金融产品单一和融资服务的局限性，南开区过于关注金融服务机构的引进和直接创税，金融创新意识不强，对开拓创新金融融资，直接服务于区域内实体经济的发展重视程度不够。

　　2、政策优势宣传不够

　　南开区不仅有对金融业的详细扶持政策，同时对科技产业、文化创意产业、电子商务产业等均出台了有竞争力的扶持政策，尤其在鼓励企业通过“新三板”融资方面，南开区给予的政策无论在力度上还是在兑现速度上，均属于天津各区首位。但通过我们对部分企业的调研，企业对于南开区的相关扶持政策了解不足。这既影响了区内企业有效地利用相关政策，响应区域发展引导，同时也影响南开区的招商引资效果。

　　3、对金融服务业的企业需求重视不够

　　金融机构的选址，除了关注区域给予金融机构本身的扶持政策外，还关注区域是否可以帮助金融机构快速顺利解决运营过程中遇到的实际问题，如人才引进、外籍人士管理、招牌悬挂、行政审批、交通疏堵、停车配套等。而其最关注的则是区域提供和创造的金融业务发展环境，即金融机构在此区域内是否能够完成其经营指标并有良好的发展前景。对于上述需求的挖掘和管理需要大量而细致的工作。

　　三、对南开区金融服务业发展的建议

　　1、制定金融服务业发展整体规划

　　当前是金融业改革、创新并快速发展的时期，国家新批准设立的金融机构、原金融机构的分支机构、外资金融机构等仍然有大力引进的空间。建议南开区尽快制定金融服务业发展专项规划，并纳入全区“十三五”发展规划。可差异化定位，选择几个黄金地段作为区域金融中心。比如南开区目前正在海光寺进行施工的“金融街中心”就是考虑这一定位。保利国际广场、天拖地块以及企业比较密集的华苑园区均可以考虑建立区域金融中心。规划区域金融中心，还要充分考虑环境、交通以及配套产业及设施，如停车场、食堂、便利店、咖啡厅、健身房、Wi-Fi覆盖等。此外，在规划引入金融机构的目标中，除了传统的金融机构，如银行、证券、保险、信托外，还应同时考虑比较新型的金融机构和金融机构的合作伙伴，如担保公司、保理公司、小贷公司、融资租赁公司、会计师事务所、律师事务所、外包公司等，真正形成金融服务业的集群效应。

　　 2、加强政策宣传，并拓展宣传渠道

　　如前所述，南开区对企业的扶持政策很有竞争力，而且兑现实施迅速。南开区在政策宣传上也下了很大的功夫，通过政协、民主党派、工商联、青联、团委等都在宣传南开区的各项政策。但由于区内企业众多，各区竞争比较激烈，政策更新的也比较快，所以政策覆盖面还是不够。南开区可考虑拓宽合作渠道，如行业协会、商会以及与金融机构内的专岗建立对接，帮助宣传南开区的各项政策。南开区的部分政策，对于金融机构拓展自身业务本身就是有帮助的，所以金融机构在发展业务的同时就会向企业宣传区里的政策，可谓一举两得。

　　3、关注金融机构需求，利用金融机构资源

　　相比于金融机构自身受惠的政策扶持，其更关注所选区域的业务发展环境。南开区如果想大力发展金融服务业，前提是增加实体经济数量、壮大规模、提高品质，使金融资源有的放矢。同时，南开区应积极引导区内企业由区内金融机构提供服务，通过“政银”对接，整合区内资源，密切关注金融创新，提高金融服务的效率和效益。及时根据金融创新调整招商引资以及产业扶持政策，不断给金融机构创造业务发展空间。金融机构在运营过程中会遇到较多的实际问题，如高管人才引进及家属随迁问题、外籍人士管理及宿舍安排问题等，区里可以明确专岗对上述问题给予及时细致的解决。此外，南开区可在招商引资工作中与金融机构建立合作，将金融机构纳入区招商引资工作体系，将金融机构高管吸纳为招商工作组的成员。

　　4、建设信用服务体系，提升服务效率

　　银行对于企业的信用评级仍主要依靠中国人民银行征信系统，民间资本无法直接查询该征信系统。同时，工商、税务、经贸、统计、房管、水电等政府相关部门掌握的信用信息均未能有效整合与共享。这样的现状，首先对于民间资本进入实体经济有质的障碍，其次银行及其它金融同业服务实体经济，尤其中小企业，会有相当的局限性。因此,P2P平台与社会信用体系的全面融合，才能够实现无论金融系统还是民间资本服务实体经济的目标，提升服务效率。

　　5、搭平台引导民间资本进入实体

　　目前，市场上的投融资有两多两难，一是民间资本多投资难，一是中小企业多融资难。这主要是由于信息的不对称以及资源整合不够而引发的问题。借助互联网金融的发展，广东、上海、温州等地均搭建了“民间借贷登记服务中心”或“网络借贷平台(P2P)”。虽然P2P也曾出现过倒闭潮的乱象，但其对于民间借贷阳光化，引导民间资本与企业需求有效对接有重要的现实意义。建议南开区首先可考虑出台相关政策，增加民间资本投资的安全性保障，激励民间资本进行实体经济。其次，可搭建P2P平台，能够让民间资本直观、高效、准确、全面地获取企业的信息，提升民间资本进入实体经济的规模。

　　6、加强与监管部门合作抢占先机

　　金融机构的设立、迁址需要监管部门的审批，因此，监管部门掌握金融机构最新的机构设置和布局动态。南开区可以加强与监管部门的合作，第一时间了解金融机构的发展动态，为引入金融机构抢占先机。比如国家刚刚批准的五家民营试点银行，其中一家就是天津地区的，由天津商汇与华北集团共同出资组建。南开区是否可以与其洽谈，将其总部级设置放在南开。其它四家后续必定面临着在各城市布局分支机构，南开区可以考虑尽早出手，着手接洽和谈判。后续，如果相关信息能够通过与监管部门的合作更早时间获取，对南开区在金融服务行业的招商引资和提前布局规划会有不小的帮助。

　　7、完善风险管理措施，严控金融风险

　　随着经济发展与金融创新的加速，风险事件呈现多发性与复杂性，对于风险管理的要求日益提高。非法集资以及债务人跑路等风险事件给区政府以及金融机构都带来了不小的伤害和相当高的管理成本。因此，在大力发展金融服务以及金融创新的同时，前瞻性地做好风险管理工作至关重要。建议南开区细化风险管理措施，明确风险管理责任，严控金融风险。

　　附件：

1、金融服务业在国民经济发展中起到的作用

　　融服务业在现代经济体系中居于关键地位，这是由产业自身的特殊性质和作用所决定的。于地方政府而言，金融服务业能比较深入、全面地反映当地企事业单位的经济活动。当地金融服务业运行正常有效，则财政货币资金的筹集、融通和使用充分而有效，社会资源的配置也就合理，对地方经济走向良性循环所起的作用也就明显。于国家而言，金融服务业是调节宏观经济的重要杠杆。金融服务业是联结国民经济各方面的纽带，国家可以根据宏观经济政策的需求适时地利用利率、汇率、信贷、结算等金融手段对微观经济主体进行直接影响，调控货币供应的数量、结构和利率，从而调节经济发展的规模、速度和结构，在稳定物价的基础上，促进国民经济发展。于国际大环境而言，金融服务业成为国际政治经济文化交往，实现国际贸易、引进外资、加强国际间经济技术合作的纽带。

2、金融服务业在目前经济形式下的发展趋势

　　一是金融服务业呈现出集聚化发展的趋势。金融服务业中各相关企业聚集于相邻的地理位置，分工、合作与竞争，利用其相似性和互补性，形成前后依存和相互关联的产业组织形式。由此，金融资源和机构高度集中，资金融通功能加强，信息交流成本和交易成本降低，更有利于金融创新、减少风险和压力以及产生规模效应，最终对所在地区及周边区域产生影响力，带动区域经济的增长。

　　二是金融创新不断加快，金融风控水平不断提高。近几年，中国金融市场对外逐步开放，金融体系不断完善。中国大量引进先进的金融技术，不断进行金融创新，增加金融服务品种，提高服务质量。金融手段、金融工具趋于多样化。随着金融创新的加快，金融监管机构的监管步伐随之加快，监管政策随时更新、随时完善，风险控制能力不断提高。当今，中国金融机构在三股力量的驱动下正在不断进行产品创新：首先，市场需求驱动。金融产品的转换成本很低，且波及效应很大，这就迫使金融产品必须随客户需求的变动而变动，否则金融机构将失去大量相关客户。因此，金融机构要时刻关注现有和潜在客户的需求变化，及时创新产品，维持老客户、争取新客户；其次，竞争挑战驱动。中国加入WTO后，不少国外金融机构进驻中国，试图凭借其先进的管理理念、雄厚的资本、丰富的业务模式等优势，开拓中国市场。对于中国的金融机构而言，这无疑是巨大的挑战，因此急需进行金融产品创新，维持并扩大业务规模；最后，持续创新驱动。金融产品有很强的可复制性，一个好的产品问世，竞争对手能够较简单地分析产品结构，并进行复制和创新升级，只有自身保持不断地创新，才能有力地阻止客户流失。

　　三是互联网企业参与金融服务加速竞争与创新。2014年初，支付宝等各种宝宝的出现，在中国老百姓中掀起了一波理财热潮，给传统金融服务业，如银行、信托等带来不小的冲击，于是互联网金融成为了2014年比较热点的词汇。其实从十几年前开始，互联网金融已经开始影响我们的生活，比如网银支付、网上银行、手机支付等，极大的提高了金融服务的效率。在这个阶段，互联网公司的角色主要是金融机构在系统服务方面的合作伙伴，帮助金融机构实现互联网金融。而今年初的火爆，则更多的是由于互联网公司直接参与金融产品服务，给老百姓带来新的感受以及给传统金融行业带来冲击。互联网公司直接参与金融服务业，将用互联网思维给金融服务业带来新的亮点并加速金融服务业的创新。

3、南开区对金融服务业发展的扶植政策

　　①新注册或新迁入我区经营的金融企业，按当年缴纳留区税收(营业税、企业所得税，下同)60%比例的资金给予三年扶持。(扶持资金用于企业发展和高管奖励，高管奖励金额可参照企业高管所缴个税自定，下同)

　　②新注册或新迁入我区经营的银行、保险等对留区税收贡献较大的金融企业，按高于当年缴纳留区税收60%比例的资金给予三年扶持，最高额不超过企业缴纳的全部留区税收。

　　③对在我区新注册或新迁入的地区总部级或年留区税收达到1000万元以上的金融企业，扶持政策采取“一企一议”的办法研究决定。

　　④为鼓励支持现有金融企业做大做强，充分调动企业高管积极性，根据我区实际情况，凡企业留区税收较上一年度增长幅度超过20%的或留区税收总额超过200万元的，可以申请奖励。奖励资金主要用于企业高管个税补贴。

　　⑤鼓励奖励高管政策：

　　留区税收200万元以内(含200万元，下同)的部分按照3%的比例给予奖励；200万元至500万元之间的部分按照6‰的比例给予奖励；500万元以上部分按照4‰的比例给予奖励。以上三项合计为最终奖励金额。

4、名词解释

　　P2P金融:又叫P2P借贷。其中，P2P是peer-to-peer或 person-to-person的简写，意思是：个人对个人。P2P金融指个人与个人间的小额借贷交易，一般需要借助电子商务专业网络平台帮助借贷双方确立借贷关系并完成相关交易手续。借款者可自行发布借款信息，包括金额、利息、还款方式和时间，实现自助式借款;借出者根据借款人发布的信息，自行决定借出金额，实现自助式借贷。